中美科技竞争 -台积电的地缘政治之舞

由谷歌前首席执行官埃里克·施密特(Eric Sc​​hmidt)领导的美国组织智库“中国战略组(CSG)”发布一篇报告《非对称竞争:应对中国科技竞争的战略》,建议美国与中国科技从人才,技术到原材料全面脱钩。

先进的科技技术是维持美国霸权最重要的战略支柱之一,也同样是其他国家想踏入发达国家行列必须拥有的技能。

中国在5G,移动支付和社交媒体等领域频频和美国掰手腕,让美国精英阶层感受到了威胁,若不扼制中国科技的发展,未来十年,中国的技术发展将很有可能在更广阔的领域向美国发起挑战。

半导体芯片设计和制造便成了特朗普和拜登政府强有力的武器之一。台积电的地位就更加突出,虽然其不是半导体芯片制造的唯一选择,但是在市场经济的环境下,台积电任然是目前的最优解。蔡英文只要一跳脚,大陆飞机和军舰就会在台湾省领空和海域翱翔,作为对台湾省的支持,美国军舰和侦察机也是频繁光顾。

一来二去,势必会擦枪走火,局势变的不可控。当然,美国现在还无暇投入大量人力物力扼制日益强大的中国,国家内部矛盾和俄罗斯是其首要控制的因素,顺便在有空可钻的缅甸发起颜色革命,搅乱东南亚的局势,为中国增添些许动乱。

由谷歌前首席执行官埃里克·施密特(Eric Sc​​hmidt)领导的美国组织智库“中国战略组(CSG)”发布一篇报告《非对称竞争:应对中国科技竞争的战略》,建议美国对于中国科技能形成非对称竞争,部分或全面克制中国技术,增强创新和保护国家安全的同时,保持竞争优势。可见中美两国的科技竞争早已进入国家战略议题。

台积电

现年90岁的张忠谋应该预想过,当初创办的台积电能到达何种高度。但是他应该没有预料到,台积电会变成国与国之间竞争的筹码。

将一个不被英特尔与AMD看好的产业,做成了现在芯片代工领域占有率超过50%,为弯弯省贡献了接近50%的经济总量的企业。

就是因为其超高的良品率,巨额的技术研发投入和永不参与芯片设计的承诺,苹果,因特尔,联发科,高通也将最新技术芯片生产订单交给了台积电,而不是三星(想了解的可以去搜索苹果和三星iP盗窃案)。

台积电5nm产品已经进入批量生产阶段,3纳米产品将于2022年进入大批量生产。

如此高产能,高良品率的企业,若能抓在手里,将制约中国发展至少10-15年。

台积电被推向了风口浪尖,美国政府2020年5月15日宣布的对华为限制新规将于9月15日生效,致使华为只能依靠台积电在禁令之前赶工的1000万麒麟芯片来支撑其中高端机型的供货,而对于荣耀品牌只能放手。

断供华为,台积电的口碑受到了影响,但是其断供之后的产能空缺被苹果,高通,联发科甚至是PC芯片业巨头AMD,索尼和微软游戏机的显示芯片弥补了。

商人逐利,没有永远敌人和朋友,若是违禁供应华为,台积电增长的势头势必会戛然而止。和华为共同成长的长久情谊,也抵不过企业的生存和发展。

美国能够限制快要形成垄断势头的台积电,根本原因还是半导体产业链过分依赖少数美国公司的技术和设备。

其中最重要的就是电子设计自动化(EDA)软件和半导体制造设备(SME)。设计任何类型的芯片都需要EDA软件,而SME供应商更是则将EDA软件集成到下一代生产线中。在可预见的将来, 如果要设计现芯片,就无法绕过Synopsys,Cadence或Mentor Graphics EDA软件,而这三家公司都是美国公司。

五家公司主导着世界市场:应用材料(美国),ASML(NL),LAM Research(美国),KLA-Tencor(美国)和Tokyo Electron(JP)。

2019年,中芯国际(SMIC)试图从ASML购买极紫外(EUV)光刻机,但是EUV设备属于出口管制产品,受美国政府的压力,到目前为止,荷兰政府拒绝向中芯国际出售最新7nm工艺的光刻机。

中芯国际和台积电的差距不止是14nm到5nm工艺制成的差距,而是缺少相应的设备,一流的生产流程管理人才还有大量的试错机会。这个不是10-15年就能追赶上来的。

知乎上有个段子,如果你能在没有现成光刻机的情况下制作出芯片成品,那你就是全世界争抢的国宝。

多地建厂

2020年5月15日,台积电宣布了在美国亚利桑那州开设生产工厂的计划。在亚利桑那州凤凰城建立一个5纳米晶圆厂,并于2024年开始生产芯片,目标是每月处理20,000个晶片。这家芯片制造商计划到2029年投资120亿美元。

同年6月,中国派出战斗机巡航台湾省空域八次,给了台积电总部所在地极大的压力,也是给予台湾省政府警告。

台积电在中国,美国建立工厂,并和日本欧洲在洽谈芯片工厂建设事宜,是在积极的想要达到共赢的局面,当然,美国不会给其机会。

2021年全球芯片荒,各行各业的芯片缺口巨大。大环境促使中国和欧洲加大对芯片领域投入,芯片禁令也使美国搬起石头砸自己的脚。拜登在2月24日下达行政命令,对半导体、稀土等多个关键领域展开为期100天的审查,以摆脱对外国特别是中国供应商的依赖,甚至可能因此转移供应链。

当芯片被定义为战略物资的时候,就不是台积电一家企业能够左右的局势了。

当然,世界各地建厂,表明台积电自身未被政治绑架,任然有独立的运营空间和选择余地。这种选择只是左右逢源的做法,最最根本的还是扩大其垄断地位,技术革命,领先其他芯片代工厂1-2两代工艺制成,抢占市场份额,为后面的谈判增加筹码。

中国是否会拿下台积电?

这个问题就好比你问中国是否会武统台湾是一个性质。

台积电每年贡献占比50%的台湾GDP经济总量,并且其芯片代工的国际市场份额,让中国想要武统的风险增加了很多未知因素。

当然武统肯定是最后的解决方案,在有机会进行经济,文化,科技等方面输入渗透,将民众敌对情绪降低到最低点,和平稳定的过度,同时扶持国内芯片产业链,和台积电进行技术交流,是目前最切合实际的做法。

虽然中国在军事实力上具有压倒性的优势,但武统之后的人才流失和工厂设备的破坏,以及美国在制造设备和软件层面,日本在工艺流程层面的压制让台积电的作用变的很小。

所以现阶段,中国工业和技术政策一定是实现更大的自力更生。对内建立健全的芯片产业链,将中国的产业集群优势发挥到最大,对外借助日韩设备和欧洲的技术,更大程度的摆脱美国的控制。

抢占台积电的市场份额,学习和借鉴其管理和技术技能,人才引进,加强和欧洲国家的交流和合作,弱化台积电的不可缺少才是最有效的方法。

台积电到处建厂也是为弱化国家属性,将自己变成一个全球性的中立企业,一切按照市场经济的路子去走,才是他的生存之道。

中国的半导体之路才刚刚开始,美国的技术领先也不是永远,新的科技,新的材料将会是蚍蜉撼树的契机,张忠谋说过,在每一个“技术转折点”出现时,大公司不见得比小公司强,小公司与大公司几乎有均等的机会。

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